Scrive - Technologie Partner
Technologie Partner für die Digitale Unterschrift
Aareon arbeitet mit Scrive für die digitale Unterschrift zusammen, dem führenden B2B-Unterschriftsanbieter aus Europa:
Seit Dezember 2023 ist unser Technologie Partner Scrive, mit dem wir Ihnen mehr und komfortablere Unterschrifts-Lösungen anbieten können. Bestandskunden bieten wir optional an, von DocuSign auf Scrive zu migrieren, damit Sie auch von den neuen Funktionen profitieren können.
Scrive ist ein ISO/IEC 27001:2022 zertifizierter Signaturdienst welcher 2010 gegründet wurde und heute zu führenden Anbietern für digitale Signaturen in Nordeuropa zählt.
Weitere generelle Informationen zu Scrive, finden Sie hier auf der Scrive Website.
Das Scrive Helper Center mit ausführlichen Artikeln zu verschiedensten Themen finden Sie hier (Englisch).
Vorteile Scrive
Aareon hat sich entschieden den Technologie Partner zu wechseln um Ihnen folgende Vorteile bieten zu können:
Account Erstellung in nur 1-3 Tagen nach Unterzeichnung des Angebots von Aareon möglich
Besonders tiefe und stabile Integration in ERPs
Einfache und intuitive Nutzung in den ERPs und mit Standalone - Nutzung ohne ERP System
Transparenteres Preismodell
Scrive hat seinen primären Firmensitz in der EU
Initiale Einrichtung in Scrive
Diese Schritte müssen Sie nur einmalig durchführen, um danach die integrierte Digitale Unterschrift voll-integriert zu nutzen.
1. Initiale Registrierung
Kurz nachdem Sie den Digitalen Unterschrifts-Vertrag abgeschlossen haben, erhalten Sie eine Einladungs-E-Mail wie diese von Scrive:
Nachdem Sie auf Kontoaktivierung klicken, können Sie ein Passwort und weitere Informationen hinterlegen:
Im Hintergrund haben wir für Sie nach Vertragsabschluss ein Account bei Scrive angelegt und einen initialen Admin Nutzer erstellt. Dieser initiale Nutzer erhält die gezeigte E-Mail.
Der initiale Benutzter ist standardmäßig einer Ihrer ERP Administratoren.
2. Branding & Corporate Identity Personalisierung
Basis Branding
Das Scrive Design können sie in wenigen Schritten auf das Branding Ihres Unternehmens umstellen (auch genannt white-labeln):
Im linken Seitenmenü auf Konto > Branding gehen
Im Reiter E-Mail das Auswahlsfeld E-Mail-Design öffnen und Neues Design… auswählen
Name für das neue Design festlegen, z.B. Ihr Unternehmen Design
Nun können Sie das Design in den jeweiligen Reitern anpassen: Links können Sie Einstellungen vornehmen, rechts sehen Sie direkt eine Live-Vorschau
Oben rechts auf SPEICHERN klicken
Erweitertes Branding
Erweitertes Branding (white labeling) beinhaltet die folgenden zusätzlichen Optionen:
Nutzen sie Ihre eigene Firmenname in der Sub-Domain, z.B. www.{firmenname}.scrive.com
SMS-Absender mit Ihrem Firmenname: Der Name, der dem Empfänger beim Empfang einer SMS angezeigt wird. Maximal 11 alphanumerische Zeichen.
E-Mail-Absender mit Ihrem Firmennamen: Der Firmenname, der dem Empfänger beim Empfang von E-Mails angezeigt kann geändert werden. Beispiel: Ändert die Zeichenfolge "Max Müller über Scrive" in > "Max Müller über {Firmenname}"
{Firmenname} wird bei erweitertem Branding durch Ihren individuellen Namen ersetzt. Im Basis-Branding würde dort immer Scrive stehen, der Name der Unterschrifts-Lösung.
Erweitertes Branding ist mit Zusatzkosten verbunden und muss gesondert beantragt werden.
3. Nutzer Einladen
Um unterschriebene Dokumente auch außerhalb des ERPs einzusehen oder zu versenden, können Sie weitere Personen aus Ihrem Unternehmen zu Scrive einladen.
Für die Aktivierung der Digitalen Unterschrift mit Scrive in Aareon Connect, empfehlen wir zudem einen Admin Nutzer anzulegen, welcher nur für die Integration genutzt wird.
Im linken Seitenmenü auf Konto > Nutzer und Gruppen gehen
Oben links NEUE NUTZER klicken
Nötige Felder ausfüllen
Übersicht der verschiedenen Nutzerrollen (Englisch)
EINLADEN klicken
Der neue Benutzter erhält eine E-Mail wie in #1.-initiale-registrierung beschrieben
Sie können ohne Zusatzkosten so viele Nutzer wie Sie benötigen zu Scrive hinzufügen.
Nun können Sie mit der Aktivierung in Aareon Connect fortfahren.
Aktivierung in Aareon Connect
Nachdem Sie die Initiale Einrichtung in Scrive abgeschlossen haben, können Sie die Digitalen Unterschrift mit Scrive in Aareon Connect zu aktivieren:
Öffnen Sie Aareon Connect in Ihrem ERP System (mehr Details)
Gehen Sie auf Scrive
Geben Sie bei der Integration Digitale Unterschrift mit Scrive die Zugangsdaten für den Scrive Nutzter ein (muss ein Admin Nutzer sein), den Sie für die Integration verwenden möchten
Wie in #3.-nutzer-einladen beschrieben, empfehlen wir, dass Sie einen Admin Nutzer speziell für die Integration nutzen um Probleme bei z.B. Passwort Änderung eines regulären Nutzers zu vermeiden
Klicken Sie auf Autorisieren
Die Nutzerdaten werden direkt überprüft und bei falschen Informationen erhalten Sie eine Meldung mit weiteren Informationen
Die Integration ist nun aktiviert
Sie erhalten somit in den kommenden Stunden via E-Mail die nötigen Informationen um die Integration im ERP System fertig einzurichten
Ablauf von QES in Scrive
Der Ablauf von QES unterscheidet sich je nachdem, ob QES das erste Mal von den jeweiligen Unterzeichnern genutzt wird oder dieser bereits registriert ist. Die ersten Prozessschritte sind allerdings in beiden Fällen identisch
Alle Unterzeichner erhalten eine reguläre E-Mail zum Unterzeichnen
Auf der Seite zum Unterschreiben wird nach der Mobilnummer des Unterzeichners gefragt:
Falls die Mobilnummer bereits im ERP hinterlegt ist, wird immer die Mobilnummer aus dem ERP genutzt
Nun wird von Swisscom geprüft, ob die Mobilnummer bereits mit QES registriert wurde, wenn dies nicht der Fall ist, ist, dann geht der Prozess bei Initiale Nutzung von QES inklusive Registrierung (QES mit SRS) weiter, ansonsten geht der Prozess bei #erneute-nutzung-von-qes weiter.
Initiale Nutzung von QES inklusive Registrierung (QES mit SRS)
Der Unterzeichner erhält die Möglichkeit sich entweder via Video-Identifikation oder Persönlich auszuweisen:
Alle weiteren beschriebenen Prozessschritte basieren auf der Auswahl von Video-Identifikation
Der Unterzeichner kann sich die Mobile ID App herunterladen ("Wallet") ODER später per Einmal-SMS-Code unterschreiben
Optional: Der Unterzeichner folgt der Anleitung der Mobile ID App
Wir empfehlen das herunterladen der App für alle Unterzeichner Ihres Unternehmens, dies ermöglicht bei #erneute-nutzung-von-qes einen sehr schnellen und bequemen Prozess um Dokumente mit QES zu unterschreiben
Der Unterzeichner muss die angezeigte Video-Identifikation App herunterladen
Der Unterzeichner folgt der Anleitung des Video-Identifikation Prozesses, welcher Schritt-für-Schritt in der App erklärt wird
Nach erfolgreichem ausweisen im Video-Identifikation Prozesses muss der Unterzeichner die Swisscom AGB via Aufruf eines Links (wird per SMS gesendet) bestätigen
Der Unterzeichner klickt Fortfahren auf dem Dialog aus Schritt 5.
Dieser erhält nun entweder eine Push-Benachrichtigung von der Mobile ID App oder einem Einmal-Code via SMS
Die Unterschrift wird entweder durch Knopfdruck in der Mobile ID App oder Eingabe des Einmal-Code im Browser bestätigt
Das Dokument ist somit vom jeweiligem Unterzeichner unterschrieben
Erneute Nutzung von QES (mit Mobile ID App)
Der Unterzeichner erhält eine Push-Benachrichtigung von der Mobile ID App
Die Unterschrift wird durch Knopfdruck in der Mobile ID App bestätigt
Das Dokument ist somit vom jeweiligem Unterzeichner unterschrieben
Besonderheiten bei der Nutzung von QES
Bei der Nutzung von QES sind folgende Besonderheiten zu beachten:
Die zu unterschreibenden Dokumente dürfen keine auszufüllenden Felder enthalten und die Unterschrift erfolgt visuell nicht auf dem Dokument direkt
Alle Unterzeichner des Dokumentes müssen mit QES unterschreiben
Alle Unterzeichner benötigen eine gültige Mobilnummer (es ist nicht erforderlich, dass dies im ERP hinterlegt ist)
Vor-Ort-Unterschrift
Mit der Vor-Ort-Unterschrift können Ihre Kunden Verträge direkt bei Ihnen vor Ort digital unterschreiben, z.B. auf einem iPad oder Computer eines Mitarbeiters.
Diese E-Mail kann dann vor Ort geöffnet werden und die Unterzeichner öffnen ihren jeweiligen Link:
Die Unterzeichnungs-Bestätigung inklusive Kopie des unterzeichneten Dokuments wird weiterhin an die jeweiligen eigenen E-Mail Adressen der Unterzeichner gesendet.
Die Unterzeichner die vor Ort unterschreiben sollen können frei ausgewählt werden. Somit müssen nicht alle Unterzeichner vor Ort unterschreiben.
Vertreter Lösung
ERP Vertreter Lösung
Die nativen Vertreter Lösungen der ERPs können ganz regulär genutzt werden, sodass der Vertreter den Aktivitäten der vertretenden Person zugeordnet ist und diese somit nachverfolgen kann.
Weiterleitung / Ändern des Unterzeichners bei aktiven Prozessen
Wenn Sie den Vertreter erst nach dem Versenden des Dokuments benennen können, können sie die Weiterleitung Aktivieren.
Einstellungsmöglichkeiten
Bei der Aktivierung in Aareon Connect können Sie folgende Einstellungen vornehmen, diese gilt für alle Dokumente die über die Digitale Unterschrift versendet werden:
Ablauf der Weiterleitung bei Scrive
Der initial hinterlegte Unterzeichner erhält ganz regulär das Dokument zum Zeichnen via E-Mail.
Nach dem Öffnen des Dokuments kann eine Weiterleitung ganz unten auf dem Dokument mit Weiterleiten an eine andere Partei eingerichtet werden:
Damit Sie dies auch während einer unerwarteten Abwesenheit des Unterzeichners einstellen können, empfehlen wir, dass Sie Dokumente, welche häufiger durch einen Vertreter unterzeichnet werden, an ein allgemeines Postfach senden, sodass auch der Vertreter Zugriff auf die E-Mails hat und über die Weiterleitungsfunktion den neuen Unterzeichner Namen eintragen kann.
Unterschriftsreihenfolge
Sie können die Unterschriftsreihenfolge der Unterzeichner festlegen, sodass z.B. externe Unterzeichner zu erst unterschreiben müssen, bevor die internen Unterzeichner die Unterzeichnungsaufforderung per E-Mail erhalten.
Dabei können mehrere Unterzeichner die selbe Reihenfolge haben, z.B. können zweit externe Unterzeichner die Reihenfolge 1 haben und der interne Unterzeichner die Reihenfolge 2, somit müssen die externen Unterzeichner nicht auf die Unterschrift des jeweils anderen externen Unterzeichners warten und im Anschluss kann der interne Unterzeichner unterzeichnen.
Erinnerung nach Unterzeichnung von externen Unterzeichnern (Temporäre Alternative für WODIS ERPs)
Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie die Integration Digitale Unterschrift - Erinnerung nach Unterzeichnung von externen Unterzeichnern ähnlich wie in Aktivierung in Aareon Connect beschrieben aktivieren.
Dabei müssen Sie ihre Ihre interne E-Mail Domain angeben (z.B. @wohnungs-unternehmen.de), damit zwischen internen und externen Unterzeichnern unterschieden werden kann.
Diese Prüfung läuft automatisch alle 24 Stunden.
Standalone - Nutzung ohne ERP System
Sie können Scrive auch direkt in der Scrive Oberfläche nutzen, dies ist in folgenden Fällen hilfreich:
Sie wollen einen individuelle Vertrag der nicht im ERP System erzeugt wird verschicken
Dokumente die über Scrive direkt verschickt werden, werden nicht automatisch an das ERP übertragen. Sie können die Dokumente natürlich manuell zum ERP hinzufügen.
Ablauf
In Scrive einloggen (mehr Details in #1.-initiale-registrierung)
Links oben auf Neuer Prozess klicken
Entweder basierend auf einer Vorlage (mehr Details zu Vorlagen im Scrive Help Center) oder mit Start einen neuen Prozess beginnen
Fügen Sie unter Parteien die Personen hinzu die unterschreiben sollen
Sie können auch weitere Einstellungen wie z.B. Nutzung von QES konfigurieren
Laden sie bei Dokument das zu unterschreibende Dokument hoch
Fügen Sie auszufüllende Felder und ein Signatur Feld ein
Unter Einstellungen können Sie optional weitere Einstellungen wie z.B. ein Fälligkeitsdatum einstellen
Detaillierte Informationen finden Sie im Scrive Helpcenter auf Englisch
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