Interessenten
Synchronisierung von Interessenten aus dem Partnersystem in das ERP
Last updated
Synchronisierung von Interessenten aus dem Partnersystem in das ERP
Last updated
Intervall: Standard: Täglich; maximal Stündlich / Echtzeit (via Webhook)
Richtung: Partnersystem → ERP
Entitäten:
Unter „Planung Arbeitsaufträge“ lässt sich ein Job eingerichtet, der in festem Intervall die Interessentendaten nach Yuneo importiert (Empfehlung = Job stündlich oder halbstündlich laufen lassen).
Alternativ kann dieser Job manuell unter „Interessenten“ gestartet werden.
Nachdem der Job gelaufen ist, findet sich der Interessent in der Maske „Angebote“. Diesen über „Doppelklick“ oder den Button „Öffnen“ öffnen.
Im Angebot auf „Annehmen und Mietvertrag erstellen“ klicken, damit nun automatisch der Mietvertrag angelegt wird.
Unter dem Modul „Vermarktung / Wohnungsvermittlung / Verarbeitung / Schnittstelle Immobilienbörsen / Interessenten Import“. Wie im untenstehenden Bild abgebildet, wählen Sie das Portal „XYZ“ aus. Abschließend klicken Sie in oberer Symbolleiste auf „Ausführen“.
Gehen Sie nun im Modulmenü links unter „Vermarktung / Wohnungsvermittlung / Stammdaten / Angebot“. Drücken Sie dort die „F6“-Taste (aktualisieren/suchen) Anschließend werden alle importierten Mieter angezeigt. Unter Datensatznavigation können Sie das/den entsprechende Angebot/Mieter auswählen/markieren.
Anschließend den „Status“ auf „angenommen“ setzen und Speichern. Hinweis: Beim Import eines Geschäftspartners wird eine sogenannte Dubletten Prüfung durchgeführt. Das bedeutet, es wird überprüft, ob der Geschäftspartner bereits besteht, um eine fälschliche erneute Anlage zu verhindern. Standardmäßig wird nach Vorname, Nachname und Geburtsdatum geprüft. Dies kann aber auch geändert werden. Sprechen Sie uns dazu gerne an. Es ist wichtig zu wissen, dass die Überprüfung sensibel auf Leerzeichen reagiert.
Mit der Interessentenintegration können sie neue Interessenten aus einem Partner System in ihr ERP übertragen. Sollte ein neuer Interessent verfügbar sein wird dieser samt seiner verfügbaren Informationen wie z.B. Name, E-Mail und Telefonnummer übertragen.
